Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Однако начальство отстранило его от работы, не дав довести расследование до конца.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло: браконьеры, контрабандисты и черные копатели превратили его новую работу в поле боя. Вскоре Николай узнает страшную правду — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.