Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Единственная, кто остаётся с ним, – кошка Муся. Подавленный, он случайно сталкивается с машиной Василия. Тот предлагает странную сделку: украсть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в её дом, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Он не разубеждает её и неожиданно ловит себя на мысли, что влюбляется.
